01.MISA / BANZAI (Apogeous Edit)
　　MISA／BANZAI(APOGEOUS EDIT)
　　(Fravergi / Longhi Massimc / Vanni Giorgio)

02.SMILE.dk / PETIT LOVE
　　スマイル.dk／ちょこっとLOVE
　　（つんく / English: Gary Perlmann）

03.SMILE.dk / BOYS (Euro Mix)
　　スマイル.dk／ボーイズ (EURO MIX)
　　(Robert Uhlmann / Robin Rex)

04.JOHN DESIRE / COME ON FEEL THE ECSTASY
　　ジョン・デザイア／仮面舞踏会〜カモン・フィール・ジ・エクスタシー〜
　　（ちあき哲也 / 筒美京平 / English: Gary Perlman）

05.JUDY CRYSTAL / TOKYO ALL READY
　　ジュディー・クリスタル／トーキョー・オール・レディ
　　(Davide Di Marcantonio)

06.EDDY HUNTINGTON / MEET MY FRIEND (B4 ZA BEAT Mix)
　　エディ・ハンティントン／ミート・マイ・フレンド （B4 ZA BEAT MIX）
　　(T.Beecher Hooker / R.Ballerini / M.Chieregato / R.Turatti)

07.ANGIE GOLD / EAT YOU UP (Phat k Mix)
　　アンジー・ゴールド／ダンシング・ヒーロー （イート・ユー・アップ） (PHAT K MIX)
　　(A.Kyte / T.Baker)

08.COO COO / UPSIDE DOWN (Hyper Euro Mix)
　　クー・クー／アップサイド・ダウン (HYPER EURO MIX)
　　(M.Farina / G.Crivellente)

09.KING KONG & D.JUNGLE GIRLS / BOOM BOOM DOLLAR (Red Monster 2000 Mix)
　　キング・コング＆ジャングル・ガールズ／恋のブン・ブン・ダラー (RED MONSTER 2000 MIX)
　　(M.Farina / G.Crivellente / C.Accatino)

10.J.R. / SYNCHRONIZED LOVE (Red Monster Hyper Mix)
　　J.R.／シンクロナイズド・ラヴ (RED MONSTER HYPER MIX)
　　(Joe Rinoie)

11.BUS STOP / NA-NA (B4 ZA BEAT Mix)
　　バス・ストップ／NA-NA (B4 ZA BEAT MIX)
　　(De Carlo / Frashuer / Leka)

12.CAPTAIN JACK / TOGETHER AND FOREVER (KCP Euro Mix)
　　キャプテン・ジャック／トゥゲザー・アンド・フォーエバー (KCP EURO MIX)
　　(U.Niebergall / R.Witte / L.Da Costa)

13.DEJA VU feat. TASMIN / MY HEART WILL GO ON (Euro Remix)
　　デジャ・ヴーfeat.タスミン／マイ・ハート・ウィル・ゴー・オン (EURO REMIX)
　　(J.Horner / Will Jennings)

14.CHUMBAWAMBA / TUBTHUMPING (KCP Happy Mix)
　　チャンバワンバ／タブサンピング (KCP HAPPY MIX)
　　(Chumbawamba)

15.ZIPPERS / BUFFALO BILL (MOMO Re-edit)
　　ZIPPERS／バッファロー・ビル (MOMO Re-edit)
　　(M.Farina / R.Arduini / A.Puntillo)

16.CARTOONS / DOODAH! (K.O.G. Re-edit)
　　カートゥーンズ／ドゥーダー！ (K.O.G. Re-edit)
　　(Arr. Toonie / Sponge / Shooter)

17.DJ.CALCUTTA / RICE AND CURRY (MOMO Re-edit)
　　DJ.カルカッタ／ライス＆カレー (MOMO Re-edit)
　　(Zamini / Uhlmann)

18.JOGA / DAM DARIRAM (B4 ZA BEAT Mix)
　　ジョガ／ダン・ダリラン (B4 ZA BEAT MIX)
　　(L.Pernici / N.Ferrando / S.Marcato)

19.E-ROTIC / DO IT ALL NIGHT
　　E-ROTIC／ドゥ・イット・オール・ナイト
　　(David Brandes / John O'Flynn)

20.BELLINI / SAMBA DE JANEIRO (Samba De Euro Mix)
　　ベリーニ／サンバ・DE・ジャネイロ (SAMBA DE EURO MIX)
　　(A.Moteria / G.Engels / R.Zenker)

21.GINA / IS THIS THE WAY YOU KILL A LOVE
　　ジーナ／イズ・ディス・ザ・ウェイ・ユー・キル・ア・ラヴ
　　(Piccolina / F.T.K.)

22.KATRINA / ALL YOU GOTTA DO
　　カトリーナ／オール・ユー・ガッタ・ドゥー
　　(Warm World / Lisa Wilson)

23.JENNIFER / IF YOU WERE HERE (Quiqman Mix)
　　ジェニファー／イフ・ユー・ワー・ヒア (QUIQMAN MIX)
　　(Piccolina / F.T.K.)

24.LUPIN / LUPIN
　　LUPIN／LUPIN
　　(R.Gabrielli / O.Pizzoli / M.Farina)

25.LUCYFER / SKY HIGH
　　ルシファー／スカイ・ハイ
　　(M.Farina / R.Gabrielli / O.Pizzoli)

26.SMILE.dk / BUTTERFLY (Hyper K Mix)
　　スマイル.dk／バタフライ (HYPER K MIX)
　　(Robert Uhmann / Robin Rex)

27.E-ROTIC / CAT'S EYE (Ventura Mix)
　　E-ROTIC／キャッツ・アイ (VENTURA MIX)
　　(Yoshiko Miura / Yuichiro Oda / English: Kako Someya)
＜＜好き曲＞＞

・14「TUBTHUMPING (KCP Happy Mix)」
＞題名は知らなくても曲は知ってる、って人が多いと思います。まぁそれは原曲だろうけどね、この曲はそれをちょっぴり跳ねさせた感じになっています。

・15「BUFFALO BILL (MOMO Re-edit)」
＞当たり前じゃないですか!!絶対このCDの中ではこれが一番です!!さすがMOMOと言うべきでしょうか。
是非ともロングがあれば聴きたいです。

・16「DOODAH! (K.O.G. Re-edit)」
＞どっかで聞いたあの曲がハッピーになってお目見え。アレ？この曲ってこんな歌詞だっけ???
『百聞は一見に如かず』否、『百見は一聞に如かず』ですぞ〜。